富家子弟陈恒（孟飞 饰）自幼对武术产生兴趣，但缺乏名师指点，长大后无所事事，母亲叫他去。他去广州跟随叔叔李雨申（秦贝饰）学习商业。陈恒救下广州富商曾安妮（赖美贤饰），对他十分倾心。恒在益康大师（吴孟达饰）的寿宴上与安妮重逢，并在广州结识了一位著名艺术家。妓女徐小轩（黄星秀饰）被香河义康之子亦真（戴志伟饰）迷恋，一见钟情，而小轩却尤爱亦真。李玉山确实是川万的师父，他也很喜欢拜李玉山为师。有一天，我无意中发现了小轩和蔡福（高雄）之间的师徒关系。李玉山在一次偶然的机会下认识了蔡福，两人成为了生死之交。蔡福将自己的生死告诉了萧轩。据透露，蔡福和义康都是少林弟子。义康贪图财富，勾结朝廷烧毁少林寺。少林寺众僧受苦，唯有蔡福意外逃脱，萧轩父亲为宫主，为官，直言维护少林，却因勾结少林而被义康诽谤。于是，皇帝对徐家的人下令。这些妇女将被绞死并卖到妓院。萧轩闻言，非常伤心愤怒，发誓一定要报仇。蔡福刺杀义纲失败，被李玉山所救。李凯决定带芙...