天下会掌门雄霸（千叶真一 饰）为了称霸天下，请尼菩萨为他安排一生，并得到十六字真言“金线不是免费的吗？”池塘？遇风化龙。”于是为了寻找风云，熊霸不惜到处杀戮、折磨，最终将小时候的聂风和朴景云带到了自己的身边。在风云的帮助下，雄霸的势力越来越稳固地扩大。时间过得很快，雄霸的称霸野心越来越大，但此时他又收到了尼菩萨的另一条戒律：“胜是风云，败是风云。”熊霸不禁对身边的聂风（赵文佐饰）和朴景云（何润东饰）心生警惕和担心。熊霸打算把朴景云喜欢的宫池嫁给他的师兄秦爽。然而，宫池却爱上了聂风，导致风云反目成仇。宫驰也为了保护你而死。冯.于是，风和云离开了人间，游历了人间。在不断的斗争中，聂风在青梅竹马段龙的怂恿下，决定向熊霸报杀父之仇，而朴景云则因熊霸的不断施压而对熊霸越来越怨恨。最终，步惊云意外得到了吉尔的手，聂风拿到了冰饮剑，在剑池与熊霸展开了殊死一战。