到了日本室町时代中期，幕府势力已大为衰落。野心勃勃的太鼓景光（中井喜一饰）为了获得霸权，将未出生的儿子早树丸献祭给了四十八只恶魔。早树丸一出生就失去了身体部位，被扔进河里，后来被产科医生（原田芳夫饰）救起，为他制作了义眼和假肢来弥补缺失的部分，并给他取名为早树丸（妻夫木聪饰）。 ）并抚养他。为了摆脱被诅咒的命运，夺回身体的每一部分，早树丸向占有他器官的四十八只恶魔宣战，离开家踏上了战争之旅。在寻找恶魔的过程中，早树丸遇到了自称“恶棍”的托罗罗（柴崎由纪饰）。托罗罗跟随早树丸踏上获取剑的旅程。