数百年前，天庭将军释天帝（若本古夫 配音）密谋弑杀天帝，夺取政权。之后，他杀了仇人舒然王，杀了魔族。夜叉王（速水帕里斯 配音）、龙王（山口河平 配音）和修罗族唯一的后裔迦楼罗王，带领着怪物（井仓一树 配音）躲避天军的追击。这一天他们终于来到了一个好地方，看到了城脚。根据九谷的预言，最后一颗战星就在山剑城。此时，释天帝每年开城一次。夜叉王等人准备乔装进城，而释坦大帝也打算利用这个机会彻底消灭阿修罗集团。一场宿命的冲突即将展开，山间城将迎来紧张而漫长的夜晚……本片改编自CLAMP的同名原作，是动画的OVA版本。