元朝末年，朱元璋率领百姓反抗元朝统治。他的部下沉天宗试图向蒙古王子李察罕提出朱的军事计划。李察汗率领主子统一陕西。反元志士与陕西迎春阁客栈老板商量对策，乔装打扮，准备抓捕叛徒，夺回军图。李察汗也带人入住了迎春阁客栈。沉天宗送完胶卷后被活捉。主角黑牡丹去找李察韩窃取一份军事计划，却意外拿走了另一份文件；他的同伙肖拉齐奥在将文件放回原处时被杀。李察汗发现后，亲自查看，双方斗智斗勇，展开了一场激烈的肉搏战。