伍德并没有完全自信地完成他的工作，他依靠自己的智慧在城里走动。由于要在小旅馆里支付三个多月的房租，女工林晓燕对他深感同情。吴设计欺骗酒店老板和一位老华侨，但失败了，吴悄悄离开澳门前往香港。吴移居香港后，遇到了失意的中国画家辛继贵，并向他提供了一个装死骗画商的计划。事情失败后，吴某、金某又趁机欺骗顾客和外国游客。最终，吴某卷入了“贿赂骑师”事件。外包公司指使暴徒对吴某进行殴打，吴某却安全逃脱。当吴醒来时，发现小燕独自一人在他身边。吴向小燕坦白了一切，并决心改变自己的过去。