故事发生在我国西南边境。山中有一处偏僻的村庄，村里若有一男一女生了孩子，必须用六角星预测满月，决定是否结婚。伊娜（迟鹏饰）生下孩子后，她的预言表明她不能嫁给孩子的父亲彦涵（常荣饰）。双方无奈，只能归还交换的信物，此生再无结婚的机会。孩子病了，魔术师治好了他。一天深夜，一博（池华琼饰）醉醺醺地拖着彦涵走进客厅，在睡梦中宣布两人正式确立男女关系。艳宝趁着夜色赶到了埃娜，试图强制执行，但伊娜拒绝了，不甘心的艳宝夺走了埃娜的银项圈。第二天，岩博的尸体在水中被发现。几个月后，一波生下了双胞胎，部落认为这对双胞胎是恶灵的转世。