大革命时期，青年知识分子金工寿（于洋饰）、顾大明（简瑞超饰）、杨如官（杜雄文饰）、于洪贵（刘冠雄饰）相遇。他们因不同的故乡原因，在济南结拜为兄弟。很快，由于外表和信仰的不同，他们各自走上了不同的道路，在此期间他们结识了两位女学生谢慧（王蓓饰）和刘芬（吴慧明饰）。北伐胜利，他们到达了武昌。金功守等人考入中央军校，师从共产党员赵进尚（石进饰），于汉贵则转投国民党参谋薛建白（林岚饰）。 4月12日反革命政变后，国共分裂，蒋介石追杀共产党人。 “马日事变”爆发后，金工寿、谷大明加入了共产党。当事人先生受重伤入敌救赵，沿袭赵氏遗志。党，于汉贵在大革命的巅峰时期彻底向敌人投降了。