抗日战争末期。伪军里的一批不甘忍受法西斯统治的蒙古族士兵奋起反戈，1945年夏，中国共产党派出了陈勇（赵尔康饰）政委。有狭隘民族情绪的支队长对新来政委不是很热情。后来在不断的磨合中使义德尔明白了只有在中国共产党的领导下内蒙古人民才能得到解放。这支部队在义德尔和陈勇的率领下终于踏上真正忠诚于自己的民族和祖国解放的征程。，与日本侵略者展开了白刃拼杀。不久，这批青年在其领导人义德尔（崔岱饰）的带领下与农牧民结合，组成一支英勇的骑兵武装。然而他们的思想有很大的局限性