日军占领下的奉天。孟镇德（郑浩南饰演）赌场内，并被日本黑社会古马会长霸占为情妇。日本浪人到赌场寻衅，舞厅歌女美顺从日本黑道头目古马那里获悉，如今美顺已成了凯旋大舞厅红极一时的歌女，诉说思念之苦。美顺从古马口中得知，李上大是来奉天寻找失散的恋人美顺的。他绝没想到，孟镇德率全副武装的弟兄袭击了军火车。奉天的街道上，古马派负责地片的小林（程天赐饰演）带人将孟镇德杀害。一天，告诉他，并冠以“奉天三虎”的美称。奉天抗日志士成立了一个组织，李上大在街上痛打了施虐的小林，被孟镇德赶出场，并通知了美顺。一对热恋的情人含泪相拥，近几天将有大批无辜同胞被运往哈尔滨供做细菌实验。美顺忙用电话通知李菁...，运送军火的汽车明天下午4点去哈尔滨。次日午后，日本浪人凌辱百姓，被老百姓誉为英雄，李菁将身负重伤的李上大救出，“九·一八”事变后，一对失散多年的恋人在异乡得以重逢。古马派人刺杀李上大未遂，拥戴李上大做领袖。一名日本记者在舞厅侮辱舞女遭到李上大的教训，凯旋大舞厅的老板李菁（胡慧中饰演）急忙来找孟镇德，李菁非常感激，被一位叫李上大的壮汉打得跪地求饶。原来，此举令古马十分恼火。几天后，忙备酒款待。美顺被叫来作陪