少年朱元尚自幼家境贫寒，但为人正直勇敢。元四年，淮北发生严重蝗灾，其父无医而死。他卖身埋葬父亲，到马援家里放牛还债。在此期间他暗恋着马芙小姐。后来他嫉妒马府的奸臣，只好出家为僧。不料，厄运降临，他在皇居寺遇到恶僧后再次逃走。海天大师告诉他，他可以去找一位名叫刘伯温的和尚做一个大工程。不久，黄觉寺发生变故，寺庙被毁，僧人被杀。朱元璋刚刚投奔后州叛军。起义军首领郭子兴性情暴躁，嫉妒他的才能。经过多次征战，朱元璋脱离了郭子兴，被选为众兵统帅，并与天下智者刘伯温一起，高举正义大旗。